INDONESIA MENGELUARKAN OBLIGASI SAMURAI

INDONESIA MENGELUARKAN OBLIGASI SAMURAI

BUNDAPOKER

Pemerintah Indonesia pada hari Kamis mengumumkan akan menerbitkan obligasi samurai dengan denominasi yen senilai 100 miliar yen (US $ 912,18 juta).

Kertas surat utang pemerintah terdiri dari empat seri - RlJPY0521, RlJPY0523, RlJPY0525, dan RlJPY0528 - yang bernilai 49 miliar yen, 39 miliar yen, 3,5 miliar yen, dan 8,5 miliar yen.

Tingkat kupon dari seri adalah 0,67 persen, 0,92 persen, 1,07 persen dan 1,27 persen, sedangkan tanggal jatuh tempo adalah 31 Mei 2021, 31 Mei 2023, 30 Mei 2025, dan 31 Mei 2028.

Direktur surat utang pemerintah Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting mengatakan bahwa penerbitan obligasi samurai reguler Indonesia telah mendapat tanggapan positif dari investor Jepang.

"Ini diindikasikan oleh tingginya permintaan instrumen di tengah gejolak pasar global, terutama untuk surat utang pemerintah dari negara berkembang seperti Indonesia," katanya di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa timnya telah memberi tahu investor potensial mengenai rencana untuk menerbitkan obligasi samurai selama non-deal roadshow untuk menjelaskan pencapaian ekonomi Indonesia seperti peningkatan peringkat kredit yang diberikan oleh sejumlah institusi.

Roadshow berhasil mempertahankan kepercayaan investor Jepang dalam ekonomi Indonesia, tambahnya.

Obligasi samurai akan dikeluarkan pada tanggal 31 Mei. Arranger memimpin bersama adalah Daiwa Securities Co. Ltd., Mizuho Securities Co. Ltd, Nomura Securities Co. Ltd dan SMBC Nikko Securities Inc.

Empat seri telah memperoleh Baa2 dari Moody’s, BBB- dari S & P, dan BBB dari Fitch.